Umfassende Informationen in den Arbeitslisten
In den Arbeitslisten der Forderungssachbearbeiter sind die zu kontaktierenden Kunden mit umfangreichen Informationen aufgeführt. Anhand der Informationen über Außenstände, gegebenen beziehungsweise gebrochenen Zahlungsversprechen, Risikoklassen, Kreditlimits, Klärungsfälle und der aktuellen Mahnstufe verschafft sich der Mitarbeiter einen Überblick.

SAP FSCM Collections Management schlägt zudem einen einzufordernden Betrag vor. Dieser muss nicht deckungsgleich mit den fälligen, offenen Forderungen sein. Er vermindert sich gegebenenfalls um aktuelle Zahlungsversprechen, Gutschriften oder strittige offene Posten. Aktuell gebrochene Zahlungsversprechen werden in der dynamisch erzeugten Arbeitsliste ebenso berücksichtigt, wie aktuelle Zahlungseingänge der Bankbuchhaltung oder Klärungsfälle, die die Reklamationsabteilung gelöst hat.

Die Arbeitsliste enthält auch die erledigten Einträge. Hat ein Kunde am Telefon ein Zahlungsversprechen gegeben, wird er automatisch von den offenen Einträgen in die erledigten Einträge umsortiert. Vom Datum des letzten Kontakts hängt es ab, wann dieser Kunde erneut angerufen wird. Das entsprechende Zeitintervall ist wiederum im Regelwerk der Inkasso-Strategie festgelegt. Der Forderungssachbearbeiter kann sich Fälle auch auf Wiedervorlage legen. Ist der Ansprechpartner beim Kunden zu diesem Zeitpunkt in Urlaub oder ist er beispielsweise nur Dienstag und Donnerstag zu erreichen, lassen sich diese Informationen in den Kundenstammdaten hinterlegen. SAP FSCM Collections Management nimmt den Forderungssachbearbeitern also eine Reihe organisatorischer oder administrativer Tätigkeiten ab und macht es ihnen möglich, sich auf den Kundenkontakt zu konzentrieren.

Aggregierte Ansicht für den Kundenkontakt
Um den Kunden zu kontaktieren navigiert der Forderungsmanager von der Arbeitsliste, die eine Vielzahl zu kontaktierender Kunden enthält, in die Detailsicht eines einzelnen Kunden. Im Gegensatz zur Liste der offenen Posten, die einen buchhalterischen Stand des Kunden zeigt, werden in der Detailansicht der ursprüngliche Betrag des Geschäftsvorfalls und der noch offene Betrag inklusive Teilzahlungen/Restposten aggregiert dargestellt. Damit enthält die Detailansicht weniger Informationen als eine klasische Offene-Posten-Liste, erspart eine Suche nach Details und ist somit für den telefonischen Kontakt bestens geeignet.Der Forderungssachbearbeiter hat beim Telefonat alle wesentlichen Kundeninformationen auf einem Bildschirm

- Rechnungen
- Zahlungen
- Zahlungsversprechen
- Klärungsfälle
- Kontaktdaten
- Wiedervorlagen


Zahlungsversprechen können gleichzeitig zu mehreren Rechnungen angelegt werden. Eine Integration in das Dispute-Management innerhalb SAP ERP Financials ist ebenfalls gegeben, indem Klärungsfälle die sich aus dem Gespräch ergeben, direkt in der Anwendung erfasst werden können.